中国基金报记者李树超
虽然今年以来基金发行陷入低迷,但基金公司在权益类基金布局上依然坚定。今年上半年,新申报权益类基金数量444只,占全部新申报基金比例达54%,意味着权益类基金仍是未来新基金发行的主力军。
【资料图】
多位业内人士表示,近年来监管层大力推动权益类基金发展,基金公司也发力供给侧改革,在市场低位布局权益类基金,有利于发挥专业投资机构价值,在股市低位建仓更容易把握投资机会,也体现了基金公司的责任感。他们建议,通过提升客户盈利水平,树立长期投资、逆向投资理念等,不断提升客户体验,在市场低位倡导投资者积极配置权益类资产。
上半年权益类基金申报444只
新申报基金数量占比54%
Wind数据显示,截至6月30日,今年以来基金公司新申报权益类基金(统计股基、混基和权益指数基金)444只,在全部申报基金中占比54.21%。
从今年前6月数据看,公募基金申报权益类基金的比例震荡攀升,权益类基金数量占比从年初的46.99%,最高达到4月份的63%,且4个月权益类基金占比都超过全市场半数,展现了公募基金逆市布局权益类基金的决心。
北京一家大型基金公司表示,监管层在持续大力推动权益类基金发展,着力提升权益类基金占比,基金公司也选择在权益市场低迷中发力供给侧改革,在市场低位布局权益类产品。首先,低位发行的新基金反而更容易为以后业绩提升埋下伏笔。公募基金公司逆市布局权益类基金,也体现出自身的责任和担当,依托专业投研团队前瞻布局权益方向,坚持做难而正确的事;第二,虽然股市短期波动在所难免,但资产配置最重要的是方位感,在市场历史估值的相对低位、周期方向和动能趋势向上,正是积极配置权益类资产的好时机;第三,从长远看,此举也是为了行业高质量发展,在低位建仓成本更低,更容易把握投资机会。
一位公募绩优基金经理也表示,尽管股票市场现在处于震荡阶段,但基金公司可能对未来市场中长期的预期较为乐观,认为市场会出现反弹或长期上涨的机会,基金公司会据此判断,增加权益类基金的申报数量,以满足投资者低位布局分享市场回升机会的需求。
据该基金经理观察,从前个6月产品申报的明细来看,权益类基金中以细分主题的产品为主,如半导体、石油天然气、数据要素、主要消费、大农业等。基金公司申报这些产品的目的主要有两个:一是进一步完善产品线,提供更加细化的主题产品,为投资者提供精准的工具;二是这些产品往往是当下或未来一段时间的热门主题,可能会有比较好的机会。
基煜基金也表示,从近期基金经理调研中可以发现,绝大部分观点认为目前市场处于相对较低的位置,长期看投资性价比较高;基金公司逆市布局权益类基金也许可以抓住市场机会,以较低价格配置更多优质股票资产,从而在市场回升时获取更高回报。
逆市发行难
多策略推动高质量发展
虽然从供给侧角度,各家公募积极布局权益类基金,但是,今年前6月权益类基金发行却日渐低迷。
Wind数据显示,截至6月底,今年以来权益类基金发行数量340只,占比55.8%;但募集规模为1708亿份,占比仅为32.3%。而且平均发行份额也是每况愈下,6月份新发权益类基金平均规模4.36亿元,跌落至上半年的最低水平。
申报数量增多,但发行难度较大,对此,多家公募基金表示,可以通过申报发起式基金,鼓励投资者逆向投资,开展产品创新,多样化布局产品,同时改善市场环境,提振投资者信心等,可以有效推动公募基金发行市场的高质量发展。
上述北京大型基金公司表示,在投资情绪比较低迷的时刻,权益基金发行难度较大,建议通过发起式基金的模式布局产品。发起式基金成立条件较普通公募基金产品更宽松,而且要求基金管理人出资购买一定份额且至少持有3年,体现基金公司与投资者的风险共担,更好地把持有人利益与基金公司捆绑在一起,有助于长期投资和改善行业生态。
上述公募绩优基金经理表示,根据历史统计,基金发行遇冷期往往是市场持续处于大幅震荡时,对比热销基金和遇冷基金入场持仓的收益表现,遇冷期买入业绩表现更好。从持有人利益的角度,在机会大于风险的阶段,更应该鼓励投资者布局。
基煜基金也表示,为推动基金发行市场的高质量发展,首先要加强对基金公司的监管,确保其履行投资者利益最大化的职责;第二,鼓励基金公司进行产品创新,提供符合投资者需求的多样化产品,如主动管理型基金、指数基金、量化策略基金等,以满足不同投资者的需求;第三,改善市场环境,加强市场监管,维护公平、公正的市场秩序,提升投资者信心,以吸引更多投资者参与权益类基金的申购和投资。
更好服务需求侧
推动供给侧和需求侧更好匹配
在做好供给侧改革、逆市布局权益类基金之外,行业人士还建议服务好需求侧,通过完善客户盈利比指标考核,帮助投资者树立逆向投资、长期投资和理性投资理念,不断提升投资者体验,才能实现供给侧和需求侧更好匹配。
上述公募绩优基金经理建议,要想鼓励投资者逆市布局,有赖于基金市场体系的改革,尤其是直接面对客户的销售渠道端,对于基金销售的考核,如果转为以客户盈利比指标为主,将有助于提升客户体验。
他建议投资者,一是保持理性,不要盲目跟风,在市场高点时,应该谨慎投资,避免高点买入;在市场低点时,敢于把握机会,适当增加投资。二是树立长期投资的理念,长期来看,权益类基金的收益率通常会战胜市场,应该多点耐心和信心。三是坚持定投策略,降低市场波动的影响,避免追涨杀跌。
基煜基金也表示,首先,普通投资者应树立长期投资观念,避免盲目追涨杀跌;其次,通过分散投资来降低风险,将资金分配到不同的基金产品中,包括不同类型的基金、不同行业和地域的基金,以实现资产的多元化配置;再次,可以采用定期定额投资的策略,无论市场涨跌,都按照固定的金额定期购买基金份额;最后,在投资之前了解基金产品的投资策略、风险特征、历史业绩等信息。
上述北京大型基金公司也表示,投资要保持逆向思维,“顺风莫浪,逆风莫丧”,在无人问津时买入,在人声鼎沸时卖出,做少数的“聪明人”。在基金震荡磨底时坚持定投,克服恐惧;在基金持续火爆中理性观察,不要贪心。投资的好时机往往不在加速上涨期,机会藏在每一次“深蹲”里。
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